乖宝宠物在创业板上市:募资16亿元,总市值约234亿元

2023-08-17 16:09:43 来源: 贝多财经

8月16日,乖宝宠物食品集团股份有限公司(下称“乖宝宠物”,SZ:301498)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,乖宝宠物的发行价为39.99元/股,发行数量为4000.45万股,募资总额约为16亿元,募资净额14.72亿元。


【资料图】

此前招股书显示,乖宝宠物原计划募资6.00亿元,其中,3.67亿元用于宠物食品生产基地扩产建设项目,7191万用于智能仓储升级项目,3060.48万元用于研发中心升级项目,2511万用于信息化升级建设项目,1.05亿元用于补充流动资金。

上市首日,乖宝宠物的开盘价为60.00元/股,较IPO发行价上涨50.04%,盘中一度涨至78.24元/股。截至收盘,乖宝宠物的股价报收58.45元/股,涨幅为46.16%,总市值约为233.83亿元。

根据天眼查信息,乖宝宠物成立于2006年6月,位于山东省聊城市,前身为山东聊城依戈尔食品有限公司。目前,该公司对外投资了13家企业,注册资本为3.60亿元,法定代表人为秦华,股东包括秦华、君联资本等。

乖宝宠物在招股书中表示,该公司从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。

据招股书介绍,乖宝宠物于2013年创建了自有品牌“麦富迪”。此外,乖宝宠物还于2021年收购了美国宠物品牌Waggin" Train,并成为了新西兰品牌K9 Natural和Feline Natural的代理商。

2020年、2021年和2022年,乖宝宠物的收入分别为20.13亿元、25.75亿元和33.98亿元,净利润分别为1.11亿元、1.42亿元和2.66亿元,扣非后净利润分别为1.05亿元、1.23亿元和2.61亿元。

贝多财经了解到,乖宝宠物的收入主要来自宠物零食、主粮等。报告期内,乖宝宠物的零食收入分别为12.96亿元、16.30亿元和19.54亿元,占主营业务收入的比例分别为64.65%、63.67%和57.83%。

另据招股书披露,乖宝宠物2023年上半年的收入约为20.66亿元,较2022年同期的16.87亿元增长22.44%;归属于发行人股东的净利润约为2.06亿元,同比增长49.69%;扣非后净利润2.04亿元,同比增长51.51%。

对于营业收入上涨,乖宝宠物方面表示,主要原因是随着其产品品牌知名度的提高和影响力的增加,自有品牌销售规模快速增长。同期,该公司的整体毛利率提升,境外自有品牌盈利大幅增加,致使净利润规模增强。

此外,乖宝宠物2023年1-9月(前三季度)的收入约为30.27亿元至31.07亿元,同比增长21.68%至24.89%;净利润2.9亿元至3.1亿元,34.60%至43.88%;扣非后净利润2.84亿元至3.04亿元,同比增长33.99%至43.43%。

本次上市前,乖宝宠物董事长、总裁秦华直接持有该公司50.8496%的股份,并分别通过聊城华聚和聊城华智控制乖宝宠物2.0912%和0.743%股份的表决权。同时,秦华的一致行动人秦轩昂通过聊城海昂控制乖宝宠物7.7045%股份的表决权。

目前,秦华是聊城华聚和聊城华智的执行事务合伙人,聊城海昂的执行事务合伙人秦轩昂为秦华的儿子,为秦华的一致行动人。据此,秦华及其一致行动人合计控制乖宝宠物股东表决权的61.3883%,秦华为乖宝宠物的控股股东、实际控制人。

此外,纽交所上市公司KKR & Co.(NYSE:KKR)通过KKR持股21.1974%;君联资本通过北京君联持股10.2953%,通过珠海君联持股4.5208%,合计持股14.8161%。

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